Calculadora HSA vs Plan de Salud Tradicional

Compara el costo total de HDHP+HSA versus un plan de salud tradicional en diferentes niveles de gasto médico.

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Mejor opción

HDHP + HSA

Ahorro anual

$1,867.40

Ahorro fiscal HSA

$1,067.40

Comparacion del costo anual

Prima tradicional$6,000.00
Gastos de Bolsillo Tradicional$1,400.00
Costo total tradicional$7,400.00
Prima HDHP$3,600.00
Gasto de Bolsillo HDHP$3,000.00
Ahorro fiscal HSA- $1,067.40
Costo neto HDHP + HSA$5,532.60
Ahorro en primas (HDHP)$2,400.00
Gasto medico de equilibrio$100,000.00

Proyeccion a 5 anos (con crecimiento de HSA al 6%)

Year 1Trad: $7,400.00 | HSA Balance: $816.00
Year 2Trad: $14,800.00 | HSA Balance: $1,680.96
Year 3Trad: $22,200.00 | HSA Balance: $2,597.82
Year 4Trad: $29,600.00 | HSA Balance: $3,569.69
Year 5Trad: $37,000.00 | HSA Balance: $4,599.87

Use la calculadora Calculadora HSA vs Plan de Salud Tradicional de arriba para calcular sus resultados. Ingrese sus valores y vea resultados instantáneos — todos los cálculos se ejecutan en su navegador.

Aviso: Esta calculadora es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento fiscal, financiero o legal. Los resultados son estimaciones basadas en la información que proporciona y las tasas actuales. Siempre consulte a un profesional de impuestos o asesor financiero calificado para asesoramiento específico a su situación.

Cómo funciona

Esta calculadora le ayuda a comparar los costos totales de bolsillo de un Plan de Salud con Deducible Alto (HDHP) elegible para HSA con un Plan de Salud Tradicional para 2026. Comprender estas diferencias es crucial.

El costo anual total de cada plan se construye sumando la prima anual a los gastos médicos de bolsillo estimados, con el tope del máximo de bolsillo de ese plan. Para el HDHP, el modelo incorpora el ahorro fiscal de las aportaciones a la HSA, suponiendo un tramo federal del 22% y un impuesto estatal del 5%, para un beneficio combinado del 27%, más cualquier aportación del empleador a la cuenta. Aplicarlo a varios niveles de gasto médico muestra la exposición máxima que afrontaría bajo cada plan.

Su gasto médico anual estimado es la variable que más mueve el resultado, así que merece la pena afinarla. Las aportaciones del empleador a la HSA merecen una línea propia, ya que reducen directamente los costos de bolsillo y la gente suele dejarlas fuera. El ahorro fiscal de las aportaciones a la HSA es lo otro que se pasa por alto con facilidad, y puede convertir a un HDHP en la opción más asequible incluso cuando su deducible parece alto junto a un plan tradicional.

Fuente: HealthCare.gov · Última actualización: April 2026

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el límite de contribución de la HSA para 2026?
Los límites de contribución de la HSA para 2026 son $4,400 para cobertura individual y $8,750 para cobertura familiar. Si tiene 55 años o más, puede contribuir un adicional de $1,000 de 'catch-up'. Estos límites incluyen las contribuciones del empleador.
¿Cuándo un HDHP con HSA supera a un plan tradicional?
Un HDHP con HSA suele ser ventajoso cuando su gasto médico anual es muy bajo (ahorra en primas) o muy alto (alcanza el máximo de desembolso de todos modos). El punto de equilibrio depende de la diferencia de prima y de su uso médico esperado.
¿Puedo invertir mi dinero de la HSA?
Sí. La mayoría de los proveedores de HSA le permiten invertir su saldo en fondos mutuos una vez que alcanza un umbral mínimo (a menudo $1,000-2,000). Las inversiones de HSA crecen libres de impuestos y los retiros para gastos médicos están libres de impuestos, lo que la convierte en la única cuenta con triple ventaja fiscal en los EE. UU.